此次活動由中國投資理財金融商會、中國創(chuàng)業(yè)加盟產(chǎn)業(yè)協(xié)會主辦，以"投資、融資、理財"為目標，以"金融服務(wù)經(jīng)濟、金融服務(wù)企業(yè)、金融服務(wù)百姓"為宗旨，通過展覽展示和論壇等活動，全方位展示金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，宣傳金融機構(gòu)品牌，加強交流合作，搭建省市區(qū)域經(jīng)濟和金融的合作平臺，搭建金融機構(gòu)與企業(yè)、百姓之間的交流服務(wù)平臺，最終實現(xiàn)"推動金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進金融區(qū)域性中心城市建設(shè)"的目的。

上海金融理財周是本屆上海金融博覽會的一項重要活動。期間所有參展金融機構(gòu)將在金博會上展示創(chuàng)新化的理財產(chǎn)品，與不斷改進的金融服務(wù)，并有金融機構(gòu)專業(yè)人員為到場觀眾提供細致專業(yè)的服務(wù)和講解。

銀行機構(gòu)將在金博會上集中展示受市場歡迎且能夠增值保值的理財產(chǎn)品以及金融創(chuàng)新服務(wù)。證券公司將在金博會現(xiàn)場重點介紹各自近幾年業(yè)績，并展示其多種服務(wù)項目?；顒舆€將邀請國內(nèi)大型基金公司的專業(yè)人士到現(xiàn)場參加金博會活動，為有基金投資需求的市民提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。期貨、擔保、黃金等其他金融機構(gòu)也將在現(xiàn)場展示各自的最新產(chǎn)品、最新服務(wù)，重點宣傳本單位的品牌形象。